El fondo de capital riesgo francés Antin ha anunciado la presentación de una oferta pública de compra (OPA) sobre el 100% de las acciones de la empresa de renovables Opdenergy, de origen navarro, por un importe máximo de 865 millones. En concreto, el importe ofrecido supone una prima del 46% sobre el precio de cierre de las acciones de Opdenergy en la última sesión bursátil (4 euros) y del 23% sobre el precio de salida a Bolsa del grupo de renovables en julio de 2022. De hecho, tras conocerse el lanzamiento de la OPA por el fondo francés, las acciones de Opdenergy repuntaron más de un 42%.

La operación está sujeta a la aceptación por al menos el 75% del capital social pero el fondo Antin ya ha obtenido compromisos de aceptación por parte de accionistas que, en total, suman el 71,2% del capital social. Así, esta oferta amistosa sigue un acuerdo previo con los tres accionistas fundadores de Opdenergy -Gustavo Carrero, Javier Chaves y Javier Remacha-, que poseen conjuntamente cerca de un 71% de la compañía y han suscrito compromisos irrevocables para vender todas sus acciones al fondo de capital riego galo especializado en invertir en infraestructuras. La venta, de concretarse, supondrá un elevada plusvalía para los accionistas de la empresa de renovables.

Opdenergy es una compañía de origen navarro, nacida en Fustiñana, que se ha convertido en una multinacional independiente de las energías renovables, con proyectos fotovoltaicos y eólicos en Europa y América, y que cotiza en bolsa. Está presente en España, Reino Unido, Italia, EE UU, México y Chile. El grupo nació en Fustiñana en 2005, una localidad de la ribera Navarra donde ha estado su cuartel general hasta hace unos años. Una localidad muy especial para las renovables ya que fue donde nació también la compañía Ríos Renovables, otra firma del sector. Ambos grupos tuvieron accionistas comunes durante algunos años, pero que luego separaron sus caminos. A mediados de 2020, Opdenergy trasladó su sede social de Fustiñana a Madrid y poco después comenzó a planear su salida a bolsa.

Dos de los accionistas fundadores reinvertirán parte de los fondos obtenidos en la propia compañía si la oferta se liquida de forma exitosa, estando previsto que Gustavo Carrero Díez y Alejandro Chaves Martínez mantengan hasta un 10% del capital social cada uno tras la liquidación de la oferta y la finalización de la reinversión. Otro de los accionistas de referencia del grupo es Indumenta Pueri, el dueño andaluz de Mayoral, que posee un 6% del capital de la firma de renovables, aunque no se conoce aún si acudirá o no a la oferta.

De esta forma, la condición de aceptación mínima se cumplirá si, además de los accionistas que ya se han comprometido a vender, aceptan la OPA otros accionistas titulares de acciones representativas del 3,813% del capital social de Opdenergy. Antin formulará la OPA exclusivamente en el mercado español y se dirigirá a todos los accionistas de Opdenergy, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. El fondo presentará la solicitud de autorización de la oferta a la CNMV.

La oferta está condicionada a la obtención de las autorizaciones o no oposición en materia de control de concentraciones necesarias para llevarla a cabo. Así, necesitará autorización de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El capital social actual de Opdenergy asciende a 2.960.669,48 euros, dividido en 148.033.474 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una de ellas.

Por su parte, Antin indicó que tiene previsto contribuir activamente en el desarrollo y crecimiento sostenido de Opdenergy “aportando capital y experiencia” para apoyar la ambición de la compañía de transformarse en una de las principales plataformas globales de energías renovables con sede central en España.