Clerbil, acompañado por otros socios actuales de Ohmnia (Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas y la Fundación Bancaria Vital), y con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera ―vehículo inversor de Kutxabank―, ha anunciado este viernes el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones de Azkoyen, S.A. (BME: AZK), a un precio de 10 euros por acción, en efectivo.

La operación supone ofrecer a los actuales accionistas de Azkoyen una ventana de liquidez a un precio atractivo en comparación con los precios históricos del valor, según los ofertantes.

La oferta está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50% del capital social de Azkoyen, umbral que, tal y como informa en un comunicado, Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.

La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales y sus dos socios nuevos, la Fundación BBK e Indar Kartera. La operación será complementada con financiación bancaria comprometida por CaixaBank y Banco Sabadell. Han actuado como asesores del oferente Alantra y Cuatrecasas.

UN PROYECTO TECNOLÓGICO-INDUSTRIAL A LARGO PLAZO

Ohmnia que tiene como socios, además de a Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial formado por 20 empresas, focalizado en fabricación electrónica y metálica, dirigido a sectores como salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril, en el que trabajan más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones.

Para Ohmnia, Azkoyen aporta tres familias de tecnologías de alto valor añadido (Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security), con un marcado perfil exportador, y que pueden asimismo beneficiarse de las capacidades tecnológicas e industriales de Ohmnia. "Es una oportunidad para compartir conocimiento y colaborar para desarrollar soluciones industriales más avanzadas, especializadas y de mayor valor añadido. Un grupo tecnológico-industrial de referencia en Europa con el apoyo de dos nuevos socios inversores: la Fundación Bancaria BBK y de Indar Kartera", apuntan desde la empresa.

Ohmnia tiene la intención de que Azkoyen continúe cotizando en Bolsa. La compañía cotizada es, precisamente, la plataforma a través de la cual el grupo pretende seguir creciendo y dando acceso a los inversores a este proyecto.

La transacción dará lugar a un grupo con 400M€ de facturación, 65M€ de EBITDA y 2.000 empleados.

CAPACIDADES INDUSTRIALES EN ELECTRÓNICA Y METAL

Ohmnia es un grupo tecnológico-industrial, con capacidades industriales en electrónica y metal, que desarrolla y fabrica soluciones para los principales fabricantes (OEM) de sectores de valor añadido — salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril — y que cuenta además con desarrollos tecnológicos propios en nichos de alto potencial como las telecomunicaciones, la fabricación farmacéutica o la construcción industrializada. 

Fruto de la integración de cerca de 20 empresas en los últimos siete años, el grupo emplea hoy a más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un EBITDA de 27 millones. Actualmente tiene como socios, además de a Clerbil, al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding.