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Cotización

La empresa de renovables Opdenergy, de origen navarro, saldrá a Bolsa para captar 400 millones de euros

Nacida en Fustiñana en 2005, hoy es una firma multinacional que prevé financiar su expansión con la salida a bolsa

Responsables de Opdenergy, tras obtener la certificación ISO en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.
Responsables de Opdenergy, tras obtener la certificación ISO en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.
Opdenergy
  • DN Management
Actualizada 12/04/2021 a las 17:58

El grupo de energías renovables nacido en Navarra Opdenergy ha anunciado su intención de cotizar en la Bolsa española a través de una oferta primaria de nuevas acciones, dirigida principalmente a inversores institucionales y cualificados internacionales, con la que espera obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros.

La firma aprovecha el boom inversor de las renovables en estos momentos para saltar al parqué igual que otra media docena de compañía que tienen previstos planes similares en los próximos meses, incluida Acciona Energía.

El grupo Opdenergy nació en Fustiñana, donde ha tenido la sede social de la compañía hasta hace unos meses que la trasladó a Madrid. A lo largo de su trayectoria, desde su nacimiento en 20025, Grupo OPDE ha crecido hasta convertirse en un grupo multinacional para dar el salto a Italia en 2010 y, en 2012, a Inglaterra. Hoy, Grupo OPDE es un ‘jugador internacional’ en el sector de las energías renovables y trabaja en diversos mercados europeos y americanos entre los que destacan México y Estados Unidos, además de Chile. El capital de la compañía pertenece a accionistas radicados en Navarra.

FINANCIACIÓN DE SU PLAN DE EXPANSIÓN

Según ha informado la compañía en un comunicado, los fondos que obtenga de su salida a bolsa se destinarán a financiar su plan de negocio a corto y medio plazo. "La oferta representa el siguiente paso en el desarrollo a largo plazo de Opdenergy y su transformación en curso para convertirse en un productor independiente de energía a gran escala y geográficamente diversificado", ha explicado la empresa.

Opdenergy tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación en el Mercado Continuo.

Los fondos netos que obtenga de la oferta se destinarán íntegramente a financiar de forma parcial la parte de capital de gastos e inversiones asociados al desarrollo y construcción de los aproximadamente 3,7 gigavatios (GW) de proyectos en cartera, situados en España y Estados Unidos, y aproximadamente 2.781 MW de proyectos en fase avanzada.

La compañía también lanzará una oferta secundaria menos relevante por parte de uno de los actuales accionistas de la empresa, que posee acciones de la misma y que representan aproximadamente el 15,64% del capital social actual, para recaudar unos fondos brutos de aproximadamente 17 millones de euros.

Además, Opdenergy ofrecerá parte de las nuevas acciones, que no superarán los 11,5 millones de euros, a sus empleados y a los de sus filiales en España, así como a ciertos inversores relacionados no cualificados en la Unión Europea.

"La salida a Bolsa es un hito clave para Opdenergy en su camino para convertirse en un IPP a gran escala en Europa y América. La compañía se encuentra actualmente en una posición ideal con un balance sólido, una cartera de proyectos operativos de alta calidad y bien diversificada y una cartera de proyectos en desarrollo tangible y atractiva ubicada en mercados seleccionados", ha destacado el consejero delegado de la compañía, Luis Cid.

Banco Santander y Citigroup actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta y entidades colocadoras. También serán entidades colocadoras Alantra y BofA Securities Europe, entre otras, mientras que Evercore y Rothschild & Co. actuarán como asesores financieros de la compañía.


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