x
Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página Hemeroteca Edición impresa Boletines
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete

La Hemeroteca
Finanzas

Helvetia compra alrededor del 70% de Caser por 780 millones

Lo hace tras llegar a un acuerdo con varios accionistas para la venta de parte o la totalidad de sus paquetes de acciones, entre ellos Bankia, Liberbank, Caixabank, Abanca, Ibercaja y Covéa

Helvetia compra el 70% de Caser por 780 millones.

Helvetia compra el 70% de Caser por 780 millones.

Europa Press
Actualizada 24/01/2020 a las 18:04
  • Europa Press. Madrid
A+ A-

Helvetia adquirirá alrededor del 70% de Caser por 780 millones de euros tras llegar a un acuerdo con varios accionistas para la venta de parte o la totalidad de sus paquetes de acciones, entre ellos Bankia, Liberbank, Caixabank, Abanca, Ibercaja y Covéa, según ha anunciado el grupo asegurador suizo.


Con esta operación, que supone valorar la aseguradora española Caser en unos 1.115 millones de euros, Helvetia potenciará "aún más" el negocio europeo como segundo pilar, ampliará "considerablemente" la importante área de No Vida e incrementará la capacidad comercial en España.


Una vez concluya la operación, lo que está previsto para el primer semestre de este año tras obtener las autorizaciones pertinentes, Helvetia controlará el 70% de Caser, mientras que el 30% restante se quedaría en manos de Unicaja, Liberbank e Ibercaja.


Helvetia tiene previsto financiar dos tercios de la adquisición de Caser con la emisión de bonos híbridos y una tercera parte con la emisión de nuevas acciones. Esta financiación combinada permitirá gestionar el capital de manera "eficiente" y contribuirá a una dotación de capital equilibrada.


El próximo 24 de abril, la junta general de accionistas de la suiza decidirá sobre la emisión de nuevas acciones. Hasta que concluyan las operaciones de capital, la adquisición se financiará con la liquidez existente.
Los accionistas Bankia (15%), CaixaBank (11,51%) y Abanca (9,99%) iniciaron hace cuatro semanas un proceso de negociación en exclusiva con la aseguradora suiza, al que se unió Covéa, con un paquete del 20%. Los cuatro se han desprendido de su participación, que sumaba un 56,5%.


De su lado, también han aceptado la oferta de Helvetia Ibercaja y Liberbank, que han reducido sus posiciones hasta el 9,5% y el 9,99% para evitar un consumo excesivo de capital. Igualmente, han vendido algunos minoritarios como BBVA (0,2%), Caixa Pollençá y Caixa Ontinyent.


Próximanente, en las mismas condiciones, está prevista la venta de las participaciones que tienen Cecabank (1,6%) y Sabadell (1,8%), según han señalado fuentes conocedoras de la operación.
 

IMPACTO POSITIVO EN EL CAPITAL DE LOS BANCOS


Según ha informado Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la venta del 15% de su participación se ha acordado por un importe de 166 millones de euros, lo que tendrá un impacto positivo estimado en el capital del grupo de doce puntos básicos.


Tras ajustes y gastos, la plusvalía para Bankia superaría los 40 millones de euros, según han señalado fuentes conocedoras de la operación.


Por su parte, Liberbank ha vendido un 2,23% del Caser por 25,7 millones de euros, con lo que reduce su participación accionarial al 9,99% y supone un impacto positivo de 17 puntos básicos sobre el capital CET 1 y de 37 puntos básicos sobre el capital total, 'fully loaded' en ambos casos.


Adicionalmente, Liberbank ha alcanzado un acuerdo con Caser para novar el contrato de distribución de seguros generales, que incluirá el cobro en efectivo de 43 millones de euros, manteniéndose el esquema del resto de comisiones por distribución que actualmente recibe Liberbank.


Por su parte, Ibercaja ha vendido un 4,45% de Caser por 51 millones de euros, con lo que reduce su participación hasta el 9,5%. El impacto positivo de esta venta en el ratio CET 1 de Ibercaja se estima en aproximadamente 22 puntos básicos.


Ibercaja formalizará además un acuerdo de novación modificativa de su contrato de distribución de seguros de no vida con Caser una vez se haya hecho efectiva la formalización de la operación.


Esta novación supondrá para Ibercaja, además del mantenimiento de las comisiones de distribución, el cobro de una comisión fija no revisable y no ajustable por circunstancia o hecho alguno de 70 millones de euros como contraprestación complementaria por la realización de actividades de mediación de seguros, más pagos adicionales por participación en el resultado del negocio de hasta 50 millones de euros en los próximos diez años.


Unicaja, que mantiene el 9,99% de Caser, ha comunicado que ajustará el valor razonable de su participación y que ha suscrito un acuerdo con Helvetia por el cual la suiza se compromete a renunciar a ejercer su derecho de terminación del acuerdo de distribución que tienen suscrito Unicaja y Caser, lo que supondrá un ingreso de 46,87 millones de euros y un impacto positivo en capital de 35 puntos básicos.
 

SE MANTIENEN LAS MARCAS Y LOS EQUIPOS DIRECTIVOS


Tras la operación, tanto Helvetia España como Caser continuarán operando en el mercado español con sus marcas actuales. También se mantendrán inalterables los comités de dirección y las sedes de ambas entidades.


Helvetia ha resaltado que tiene la intención agrupar sus propias fortalezas con las de Caser. Para ello, cuando concluya la operación, se creará un equipo de coordinación conjunto formado por miembros de Helvetia España y de Caser.


Su tarea, según ha explicado la firma suiza con sede en Sevilla, consistirá en coordinar las actividades conjuntas en el mercado con el objetivo de aprovechar las sinergias.


"Nuestro negocio en España ha evolucionado de manera muy positiva en los últimos años y esta transacción lo reforzará aún más, lo cual a su vez aumentará sustancialmente la importancia de nuestra actividad en Europa. Las dos entidades se complementan a la perfección, incluso desde el punto de vista de su cultura empresarial. Además, Caser aportará una significativa contribución al beneficio", ha resaltado el consejero delegado para Europa de Helvetia, Markus Gemperle.

Selección DN+

Comentarios
Te recomendamos que antes de comentar, leas las normas de participación de Diario de Navarra

Lo más...
volver arriba

© DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

Contenido exclusivo para suscriptores DN+
Navega sin publicidad por www.diariodenavarra.es
Suscríbete a DN+
Solo 0,27€ al día (Suscripción Anual)
Ya soy DN+
Continuar

Estimado lector,

Tu navegador tiene y eso afecta al correcto funcionamiento de la página web.

Por favor, para diariodenavarra.es

Si quieres navegar sin publicidad y disfrutar de toda nuestra oferta informativa y contenidos exclusivos, tenemos lo que necesitas:

SUSCRÍBETE a DN+

Gracias por tu atención.
El equipo de Diario de Navarra