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Finanzas
Plan de Futuro Completo de Abante: la clave para tomar mejores decisiones patrimoniales
Carlos García Ciriza y Carlos Taberna, socios de Abante, llevan más de 20 años ayudando en Navarra y La Rioja a inversores particulares, familias y empresas a tomar buenas decisiones con un servicio a medida
Publicado el 23/04/2023 a las 06:00
Abante nació hace más de 20 años con el propósito de ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y patrimoniales para poner el dinero al servicio de sus proyectos vitales, profesionales y empresariales. La entidad que comenzó con cuatro socios y una hoja en blanco tiene hoy más de 11.000 clientes y gestiona y asesora más de 10.000 millones de euros, con un equipo profesional de casi 300 personas y 32 socios ejecutivos.
“Una única compañía”
Abante ofrece una estrategia financiera completa, con el foco en la persona y su proyecto biográfico. Una parte importante de la propuesta de valor de Abante es que trabaja como una “única compañía”: la firma cuenta con equipos de especialistas que trabajan juntos -sin conflictos de interés- para dar un servicio global y a medida a cada persona o grupo familiar, cubriendo todas las necesidades patrimoniales y de inversión de los clientes.
“Sabemos que la verdadera riqueza no es solo una cuestión de dinero, sino que tiene que ver con resolver con éxito la ecuación que confronta nuestros proyectos con nuestras posibilidades, con poner el dinero al servicio de nuestros proyectos”, explica Carlos García Ciriza, socio de Abante y director en Navarra y La Rioja. “Al final, todo el mundo tiene que determinar si lo que tiene o lo que puede acumular es lo suficiente o qué necesita para que su proyecto biográfico pueda cumplirse”, dice García Ciriza.
Por eso, “ofrecemos un Plan de Futuro Completo, para ayudar a las personas a trazar el plan financiero y patrimonial adecuado para su proyecto biográfico -personal y familiar- y sus objetivos profesionales”, explica Carlos Taberna, socio de Abante y director en Navarra y La Rioja.
El Plan de Futuro Completo incluye también la protección: “Vivimos en un mundo en el que cada vez hay más incertidumbre, con cambios que cada vez suceden más rápido. En un contexto en el que muchos vamos a tener vidas de 100 años, nos parece básico no solo hacer una planificación personal, profesional y financiera, sino añadir la protección necesaria a nuestro proyecto, por eso, como parte de este servicio completo trabajamos también la planificación de la previsión y la sucesoria”, añade Taberna.
El Plan de Futuro Completo empieza con una hoja en blanco porque cada cliente tiene unos objetivos personales y financieros. Ayuda a las personas o grupos familiares a tomar mejores decisiones. “A que, cuando le haces a tu yo de 80 años la pregunta: ¿tienen sentido las decisiones que tomé? Ese yo también va a estar contento”, destaca García Ciriza.
Servicio de asesoramiento
Un servicio de asesoramiento que es cada vez más necesario. Porque tanto en lo que tiene que ver con nuestras carreras profesionales y vidas laborales, como en lo que se refiere a los mercados, la incertidumbre es una constante. “En tres años, hemos vivido una pandemia, la ruptura de la cadena de suministros, una guerra en Europa… Cambios fiscales, reforma de las pensiones…”, repasa Taberna.
“Tomar buenas decisiones en este entorno, sin dejarnos llevar por las emociones o los titulares, es complicado. Y ahí, un buen asesor financiero es fundamental. A eso nos dedicamos”, concluye el socio de Abante.
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