Santander alcanza el 99,9% de su filial en México tras comprar a Bank of America su 24,9%

El Banco Santander comprará el 24,9 por ciento que Bank of America posee en Santander México por 2.500 millones de dólares (unos 2.091,7 millones de euros). De esta forma, el banco que preside Emilio Botín elevará su participación en su filial mexicana hasta el 99,9 por ciento. Botín se mostró "encantado" con el acuerdo y aseguró que se trata de una operación "muy buena" para ambas entidades, que va "en la línea de diversificación" del Santander. Botín destacó que el banco se ha valorado en 10.000 millones y que Santander ha pagado 2.500 millones.

La operación deberá concretarse en un plazo de 90 días, y está pendiente de las autorizaciones pertinentes por parte de los organismos reguladores. El Santander vendió esta participación del 24,9 por ciento a Bank of America en 2003 por 1.600 millones de dólares (1.339,2 millones de euros al cambio actual), de manera que el conjunto de su filial mexicana se valoró entonces en 6.400 millones de dólares (5.357,2 millones de euros).

La entidad destaca ahora que, siete años después, la transacción realizada con Bank of America implica valorar Santander México en 10.000 millones de dólares (8.370,5 millones de euros), un 56 por ciento más. Santander ha invertido un total de 6.116 millones de dólares (5.113,9 millones de euros) en la compra del 99,9 por ciento de su filial en México.

La aportación de México al beneficio neto atribuido del grupo se incrementa en casi dos puntos porcentuales, hasta el 7 por ciento, al poseer la práctica totalidad del capital.

La entidad cántabra estimó que la operación tendrá un impacto positivo del 1,3 por ciento en el beneficio por acción de Santander a partir del primer año, del 1,5 por ciento en 2012 y del 1,8 por ciento en 2013, así como un retorno sobre la inversión (ROI) del 15 por ciento a partir del tercer año, todo ello, según el banco, sobre la base de las estimaciones de resultados de Banco Santander México del consenso del mercado. El impacto estimado de la operación en el 'core capital' de Santander es de -31 puntos básicos.

Botín se ha mostrado "encantado" con el acuerdo alcanzado con Bank of America para comprarle su participación del 24,9 por ciento en Santander México por 2.500 millones de dólares (unos 2.091,7 millones de euros), una operación "muy buena" para ambas entidades que además va "en la línea de diversificación" del Santander.

Botín explicó que el banco se había valorado en 10.000 millones y que el Santander ha pagado al Bank of America 2.500 millones, por lo que es una operación "muy buena", tanto para la entidad que preside como para la parte vendedora, ya que "no le interesaba seguir de minoritario".

Además, la compra supone "un paso muy importante en la diversificación" del Santander, diversificación que "no tiene ningún gran banco del mundo". "Esta operación va en esa línea de diversificación en los diez mercados grandes en que estamos", recalcó. "Estamos encantados con esa compra" y "con México", afirmó Botín, quien aseguró que las cosas van "muy bien" en este país, ya que este año prevén ganar 1.000 millones de dólares neto.

El presidente del Santander respondió así a preguntas de los periodistas formuladas durante la presentación de la Memoria 2009 de la Fundación Botín, tras el anuncio de la compra a Bank of America. Botín subrayó además que esta adquisición reafirma la apuesta de su entidad por México, "un país que cuenta con unas perspectivas muy favorables de crecimiento", al tiempo que permitirá profundizar en la diversificación geográfica del Grupo.

Santander México forma parte del Grupo Santander desde 1997, por lo que la operación no conlleva ningún riesgo de ejecución. México es un mercado clave para el grupo y ofrece un fuerte potencial de crecimiento debido a la baja bancarización del país y al modelo de negocio "sólido, eficiente y competitivo" de la franquicia mexicana.

Santander ha aprovechado el interés de Bank of America en vender gracias a su "excelente posición de capital y liquidez". El 'core capital' de Santander a cierre del primer trimestre es del 8,8 por ciento y esta operación resta tan sólo 0,3 puntos, por lo que la entidad continuaría con uno de los ratios de capital más altos del mercado.

Bank of America se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración como consecuencia de las pérdidas registradas en los últimos años, en el que se inscribe la venta de algunas participaciones que considera no estratégicas, como es este caso, ya que son minoritarias.

El pasado 19 de mayo anunció la venta del 5,3 por ciento que poseía de Itaú por un importe de 4.500 millones de dólares (3.762,6 millones de euros).

Banco Santander es el tercer grupo financiero de México por volumen de negocio, con una cuota del 13 por ciento en créditos, 16.160 millones de dólares (13.512,1 millones de euros), y del 14,8% en depósitos, 18.550 millones de dólares (15.510,5 millones de euros). El grupo cuenta con 1.095 oficinas en el país y 12.400 empleados que trabjan para 8,8 millones de clientes.

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