El fondo británico Cinven y Alexandre Pierron Darbonne, el antiguo propietario y presidente de Planasa, han vendido esta empresa, con sede en Valtierra, al grupo familiar alemán EW Group. Así lo ha comunicado la compañía navarra en un comunicado de prensa. Fuentes financieras han señalado que la transacción ronda los 900 millones de euros. Planasa llevaba tiempo buscando comprador y la valoración que se había manejado rondaba los 1.000 millones de euros. Está previsto que la operación se cierre en los próximos meses.

Planasa se dedica a la producción de frutos rojos, como arándanos, frambuesas, fresas y moras, así como de otras variedades vegetales, como ajos, espárragos, aguacates y endibias. La compañía se fundó en 1973 por la familia francesa Darbonne junto con la Caja de Ahorros de Navarra. Fue considerada la ‘joya de la corona’ entre las empresas participadas por la CAN. Hasta que en 2003 la entidad financiera vendió su participación a su socio francés y estuvo dirigida por el nieto del fundador, Alexandre Pierron Darbonne.

Fue en 2017 cuando el fondo de capital riesgo británico Cinven compró la mayoría de Plantas de Navarra SA a Alexandre Pierron Darbonne y este mantuvo una parte minoritaria a través del vehículo de inversión familiar Label Investments. Ahora los dos propietarios se desprenden de la totalidad de Planasa y el apellido Darbonne deja de estar vinculado a esta compañía.

La compañía cuenta con seis centros de I+D en Europa, México y EE UU y ha invertido más de 25 millones de euros en I+D en los últimos cinco años. Como resultado, tiene un destacado historial de desarrollo de nuevas variedades. Planasa opera en más de 25 países y abastece a los clientes desde sus 13 viveros en Europa, África, América y Asia.

Provedis, la empresa de Planasa dedicada a la endibia, cuenta con unos 300 empleos en Navarra entre Valtierra (200) y Milagro (100). Planasa facturó 185 millones de euros entre abril de 2021 y marzo de 2022, con crecimientos del 27% anual.

El nuevo propietario, EW Group, es un grupo mundial de empresas de propiedad familiar con más de 200 filiales que operan en el sector de las ciencias de la vida. El grupo se centra en negocios centrados en la investigación y la innovación. Opera en más de 50 países y emplea a más de 18.000 personas.

LOS VENDEDORES

Label Investments invierte en tecnología y en empresas del sector agroalimentario. Entre otras empresas, participa en WallBox, líder mundial en soluciones de carga de vehículos eléctricos, y en Tree Mond, un proyecto totalmente nuevo dedicado al desarrollo de granjas de frutos secos a gran escala en Iberia.

Cinven, por su parte, es una empresa internacional de capital riesgo centrada en la creación de empresas de ámbito mundial. Sus fondos invierten en sectores como servicios empresariales, consumo, servicios financieros, sanidad, industria y tecnología, medios y telecomunicaciones. Tiene oficinas en Londres, Nuevas York, Fráncfort, París, Milán, Madrid, Guernesey y Luxemburgo.

Desde que adquirió Planasa en enero de 2018, Cinven ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo directivo para lograr un sólido desempeño a través del apoyo a la transformación del negocio, pasando de ser un proveedor predominantemente de planta en vivero y productos frescos, a un cultivador líder mundial de frutos rojos y un operador de alto valor añadido especializado en investigación, desarrollo y comercialización de nuevos desarrollos de plantas.

Asimismo, ha fomentado el desarrollo y comercialización de nuevas variedades de frutos rojos a través de una importante inversión en I+D, incluidas variedades con credenciales ESG mejoradas, que son más resistentes a condiciones climáticas y agrícolas adversas, como sequías, plagas o enfermedades, ayudando así a reducir el consumo de agua y fertilizantes y minimizando el desperdicio de alimentos.

Además de respaldar el cierre de la adquisición de Advanced Berry Breeding, un grupo holandés de desarrollo varietal de frambuesas con una cartera complementaria de variedades de frambuesas, Cinven ha impulsado la profesionalización de las operaciones de los viveros a través de la inversión en la digitalización del campo y mejoras continuas en las operaciones.

Su respaldo se ha notado también en la continua expansión internacional para fortalecer las posiciones de mercado de Planasa a nivel mundial, incluida la expansión de las principales categorías de frutos rojos en México, Perú, China, EE. UU. y Marruecos.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y de competencia habituales.

Cinven ha sido asesorado por JPMorgan (M&A), BCG (Comercial), Perez Llorca (Legal & Laboral), KPMG (Financiero), Deloitte (Fiscal) y Aon (Seguros), mientras que EW Group ha sido asesorado por KPMG (Financiero & Fiscal) y Baker McKenzie (Legal & Laboral).

Por último, Label Investments ha sido asesorado por Escala Capital (M&A) y Garrigues (Legal).

Miguel Segura, director senior de Cinven, ha destacado que los equipos ibérico y de consumo de Cinven han trabajado juntos para ayudar a Planasa a crecer internacionalmente, consolidar su liderazgo en la categoría del desarrollo varietal de frutos rojos a través de la expansión con nuevas variedades de arándanos y moras, y llevar sus sistemas y equipo al siguiente nivel. Ha sido una colaboración exitosa y estamos muy contentos de ver que EW Group continuará apoyando en la misma dirección".

De su lado, Michael Brinkmann, CEO de Planasa, ha señalado: "Cinven ha brindado un gran apoyo a Planasa durante los últimos cinco años. Con la orientación y la inversión de Cinven, hemos profesionalizado nuestras operaciones, ampliado nuestra presencia internacional e innovado nuestra gama de productos para convertirnos en un líder mundial en nuestro mercado".

"Nos gustaría agradecer al equipo de Cinven por su perspectiva estratégica y respaldo financiero, a nuestros empleados por su dedicación y compromiso con nuestra misión, y a nuestros clientes, proveedores y otros socios por su continua colaboración y la confianza depositada en nosotros. Esperamos trabajar estrechamente con nuestros nuevos propietarios y estamos seguros de que esta asociación nos permitirá llevar las actividades de desarrollo varietal de Planasa a un nivel aún más alto", ha agregado.

Por su parte, Dirk Wesjohann, de EW Group, ha resaltado que "la adquisición de Planasa supondrá un hito para nuestro grupo familiar, ya que nos permite expandir estratégicamente nuestras actividades al área del desarrollo varietal de plantas y vegetales, oportunidad que llevamos persiguiendo varios años. Estamos convencidos de que Planasa, con sus variedades genéticas innovadoras y lideres en el mercado, su equipo directivo altamente cualificado y dedicado, y su presencia global única, es la plataforma ideal para la expansión de EW Group en el desarrollo de nuevas variedades de frutas y hortalizas".

Su hermano Jan Wesjohann ha añadido: "El mercado global de frutos rojos es uno de los segmentos de mayor crecimiento en el sector de frutas y hortalizas. Nuestra familia está encantada con la oportunidad de entrar en este atractivo segmento de mercado que Planasa nos brinda. Estamos comprometidos a contribuir al crecimiento sostenible de las industrias mundiales de frutos rojos y vegetales contribuyendo con una gran inversión en las capacidades de desarrollo varietal y viveros de Planasa".