Abante, entidad financiera independiente de asesoramiento financiero y gestión de activos, lleva casi 25 años ayudando a las personas a tomar buenas decisiones financieras, pero, sobre todo, personales. Una forma de entender el asesoramiento patrimonial, centrado en la persona y en sus preocupaciones y objetivos vitales, que la entidad desarrolla en Navarra con un equipo de 10 profesionales que sigue creciendo y formándose para dar el mejor servicio posible a sus clientes de la región.

Carlos Taberna, socio y director de Abante en Navarra, hace balance del ejercicio que la firma acaba de cerrar, un año histórico de crecimiento en el que la entidad se ha consolidado como referente en el mercado con más de 14.000 millones de activos gestionados y asesorados y más de 14.400 personas que confían cada día en Abante.

“En un contexto en el que estamos viendo más volatilidad y eventos geopolíticos con impacto en los mercados, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la buena marcha del negocio se explica por la confianza de nuestros clientes en el modelo de asesoramiento global de Abante, algo que ha sido muy notable para nosotros en Navarra este último año”, explica Taberna.

Abante nació hace casi 25 años con el objetivo de ayudar a las personas a relacionarse mejor con su dinero para que pudieran tener una vida verdaderamente rica más allá de la parte financiera. “Cuando el cliente toma buenas decisiones financieras, partiendo de su proyecto biográfico y de lo que le preocupa, es cuando realmente se siente tranquilo y satisfecho. Nosotros les ayudamos a convivir con la incertidumbre, a evitar las decisiones emocionales del día a día y a ganar tranquilidad para el día de mañana”, detalla Carlos García Ciriza, socio y director de Abante en Navarra.

En Navarra, durante el último año, ha crecido significativamente la demanda de servicios especializados de asesoramiento patrimonial, con el foco en la planificación de la sucesión y en cómo transmitir el legado de forma eficiente. “Cada vez más familias piensan a largo plazo y quieren asegurar el futuro de sus hijos. Nosotros las ayudamos a hacer ese ejercicio de una forma global y ordenada, teniendo en cuenta todas las variables y el conjunto de todo el patrimonio familiar, y las acompañamos en todo el proceso”, explica García Ciriza.

Abante también ha reforzado su propuesta de valor y los servicios que presta a las empresas familiares, trabajando en paralelo el asesoramiento a la familia -desde el lado más personal- y el asesoramiento a la empresa -desde el lado más estratégico y de negocio-, y acompañando a los grupos familiares en momentos clave para su continuidad como el relevo generacional, la profesionalización de las relaciones familiares o los procesos de compraventa.

El asesoramiento global y la planificación financiera de Abante es lo que permite estructurar el patrimonio de una forma sensata y orientada a los objetivos y a la situación y necesidades de cada persona. Entender primero la parte personal del cliente es lo que permite trazar la estrategia de inversión adecuada y a la medida, equilibrada en cada caso entre los distintos tipos de activos -inmobiliarios, empresariales y financieros-.

En la parte financiera, la entidad ha experimentado un incremento notable en el área de inversiones alternativas, donde ya gestiona más de 1.500 millones de euros. “El ejercicio de planificación financiera personal nos permite entender al cliente y conocer sus necesidades para ver qué porcentaje puede destinar, por ejemplo, a fondos de private equity y cuánto puede tener en fondos de inversión cotizados”, comenta el socio y director de Abante en Navarra, Carlos Taberna. Esta es la hoja de ruta de Abante para construir carteras de inversión diversificadas y robustas, que permitan convivir con la incertidumbre y que el cliente esté siempre bien invertido sin perder de vista lo importante.