Activar Notificaciones

×

Su navegador tiene las notificaciones bloqueadas. Para obtener mas informacion sobre como desbloquear las notificaciones pulse sobre el enlace de mas abajo.

Como desbloquear las notificaciones.

El Popular lanza una oferta sobre el Banco Pastor con una prima del 35%

  • La nueva entidad sumará 161.300 millones en activos y una exposición en el sector inmobiliario de 31.000 millones

Imagen de la noticia
El consejo de administración del Banco Pastor, con su presidente, José María Arias, en 2009. EFE
  • EFE. MADRID
Actualizada 08/10/2011 a las 01:02

El Banco Popular última su unión mediante absorción con el Banco Pastor, una operación que de materializarse se convertirá en la segunda fusión de bancos desde el inicio de la crisis, tras la del Guipuzcoano y el Sabadell.

Además, si se lleva a cabo la unión, el Popular mantendrá la quinta posición entre los grupos financieros españoles por volumen de activos, detrás del Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular confirmó que pretende controlar el 100% del Pastor, al que valora en más de 1.300 millones de euros y por el que ofrece una prima del 35,7% respecto al precio de cierre del pasado jueves en bolsa.

El Popular ha trasladado a todos los accionistas de la entidad gallega una oferta de canje de 1,115 acciones de nueva emisión por cada acción del Banco Pastor, que, según la cotización del Popular de la víspera, supone valorar cada título del Pastor en 3,92 euros, el 35,7% más.

El valor en libros

No obstante, si la referencia que se toma es el precio que marcaba ayer, cuando fue suspendida de cotización por la CNMV, 3,03 euros por título, el Popular ofrecería una prima del 31,18%.

En los dos casos, la oferta del Popular supone valorar la gallega en cerca de 1.100 millones, una cifra que se elevaría hasta 1.300 millones con la suma de las obligaciones convertibles en acciones emitidas por el Pastor. Además, esta oferta supone aplicar solo un descuento del 25% del valor en libros del Pastor, la valoración más alta de una entidad financiera en el actual proceso de reestructuración.

Y es que algunos grupos de cajas que han salido a bolsa, como Bankia o Banca Cívica, debutaron con un descuento del 54% y del 60%, respectivamente. Antes de conocerse la noticia, a las 14:45 horas, la CNMV suspendía de cotización del Popular y del Pastor cuando subían el 1,34% y el 4,84%.

El Banco Pastor indicó que mantendrá su marca en su ámbito "geográfico". Según los últimos resultados publicados por estas entidades del primer semestre del año, el Popular ganó 305,42 millones, el 13,9% menos, y el Pastor, 38,17 millones, el 38% menos.

El Banco Popular contaba con 130.398 millones en activos, partida que ascendía a 30.955 millones en el Banco Pastor. Además, el Popular tenía 14.111 empleados y una red de 2.222 oficinas, en tanto que los trabajadores del Pastor eran a esa fecha 4.124 y 588 sus sucursales.

El papel de CaixanovaGalicia

Pese a su previsible unión, el Popular y el Pastor deberán hacer frente a los mismos desafíos de diversificación geográfica y de solventar su alta exposición al sector del ladrillo, con 31.000 millones prestados. El Banco Pastor fue una de las entidades españolas que suspendió las pruebas de resistencia de la banca europea publicadas en julio, mientras que el Popular alcanzó un nivel de solvencia del 5,3%.

En cuanto a los grandes accionistas del Banco Pastor, la Fundación Pedro Barrié de la Maza, que controla el 42%, acudirá previsiblemente a la oferta del Popular y pasará a tener cerca del 7% de la entidad resultante.

Otro accionista de referencia, con un 5,24 % del capital, es NovacaixaGalicia, controlada en un 93% por el Estado, al que se le presenta una oportunidad para recuperar parte del dinero inyectado en la entidad. Amancio Ortega, dueño de Inditex, posee el 5 %.

La sociedad de inversión Financiere Tesalia también forma parte del accionariado, al contar con el 5% del capital.

El 11 de julio, la familia Del Pino, propietaria de Ferrovial, vendió el 4,9% del Pastor que poseía a la sociedad luxemburguesa Financière Tesalia por 37,4 millones.

La Asociación Española de Banca (AEB) dijo ayer que, de confirmase la operación, ésta "constituiría una excelente noticia para el sistema bancario español".

Temor por los empleos

El secretario general de la Federación de Servicios Financieros de UGT, José Miguel Villa, advirtió de que la fusión acabará afectando "sí o sí" a los cerca de 16.500 empleados que suman Popular y Pastor. "No conocemos ninguna fusión entre bancos sin consecuencias en el empleo", sentenció Villa, para después argumentar que si no se decide mantener la doble marca, tal y como hizo en su día Santander con Banesto, se producirán "redudancias" de oficinas en Galicia, donde centra sus operaciones Pastor. Por su parte, el secretario general de Comfia (CC OO), José María Martínez, exigió "más empeño" a la CNMV y al Banco de España para iniciar una investigación de esta operación, pues denunció que "no parece sano que alguien se forre" con esta fusión.

Etiquetas


volver arriba
Continuar

Hemos detectado que tienes en Diario de Navarra.

Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, por favor o suscríbete para disfrutar SIN PUBLICIDAD de la mejor información, además de todas las ventajas exclusivas por ser suscriptor.

SUSCRÍBETE