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Petrobrás lleva a cabo la mayor ampliación de capital del mundo

La operación bate de largo el anterior récord, establecido por el Agricultural Bank of China en 1987 con una ampliación de 22.100 millones de dólares

Actualizada Viernes, 24 de septiembre de 2010 - 11:46 h.
  • AGENCIAS. Río de Janeiro (Brasil)

La petrolera brasileña Petrobras, en cuyo país se han descubierto algunos de los mayores yacimientos marinos de petróleo del mundo, ha cerrado la mayor ampliación de capital de la historia, valorada en 120.400 millones de reales (52.300 millones de euros).

La demanda de títulos superó la oferta en alrededor de 1,5 veces y permitió a la compañía colocar sin problemas 2.400 millones de nuevas acciones a un valor unitario de 29,65 reales, así como 1.870 millones de acciones con derechos preferentes valoradas cada una en 26,3 euros, según la información remitida a la Comisión del Mercado de Valores (CMV) brasileña.

Una parte de la emisión ha sido entregada al Gobierno brasileño, en pago por los derechos de exploración de yacimientos concedidos, que permitirá al grupo acceder a los principales recursos de hidrocarburos del país. La parte que irá al Estado tiene un valor aproximado de 33.000 millones de euros.

Según el acuerdo entre la compañía presidida por José Gabrielli y el Gobierno de Lula da Silva, Petrobras podrá acceder a 5.000 millones de barriles a un precio unitario de 8,5 dólares, en una operación valorada en los 33.000 millones que ahora el Estado ha asumido en acciones.

La ampliación de capital cerrada hoy permitirá captar fondos con los que financiar los proyectos petrolíferos en el país. De hecho, Petrobras dispone de un plan estratégico para el periodo 2010-2014 en el que se recoge la posibilidad de invertir más de 170.000 millones.

La ampliación equivale a cerca del 45% del capital de Petrobras y en su folleto recogía la posibilidad de que los actuales socios de la compañía pudieran comprar de forma preferente el 80%, mientras que a los trabajadores se les reservó hasta otro 15%.

Repsol YPF, el principal operador petrolífero extranjero en el país, tiene previsto lanzar a finales de año una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) de Repsol Brasil a la que los analistas atribuyen un valor de entre 2.465 y 3.834 millones de dólares (entre 1.956 y 3.045 millones de euros). El 100% del negocio brasileño de Repsol podría valer más de 4.500 millones de euros.

En cuanto a los proyectos, la compañía presidida por Antonio Brufau determinará este año si merece la pena el desarrollo del campo de Guará, con un potencial de 250.000 barriles al día a partir de 2013. En 2011 se adoptarán las decisiones de inversión correspondientes a Piracucá, de 25.000 barriles al día, y al campo de Carioca, de 110.000 barriles diarios.

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