La entidad señala que cumple ya las exigencias que rigen para los bancos cotizados
Banca Cívica es una de las doce entidades financieras que, a día de hoy, debiera incrementar su capital para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia que ha impuesto el Gobierno a los bancos y cajas. En concreto 847 millones de euros según señaló ayer el Banco de España. La entidad sin embargo prevé que no necesitará ningún capital adicional puesto que prevé salir a bolsa en los próximos meses.
Al salir a bolsa las exigencias de capital se quedan en un nivel (el 8%) que ya cumple en estos momentos Banca Cívica, el banco que agrupa a Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y Caja Canarias. Por ello, la entidad recalca que "cumple holgadamente" con las exigencias que de los bancos cotizados.
Elevar el listón
El Gobierno elevó los requisitos de solvencia de las entidades financieras españolas para convencer a los mercados financieros. Y colocó dos listones: el 8% para todos, bancos y cajas, y el 10% para aquellos que no coticen en bolsa y tengan una financiación en mercados mayoristas de más del 20%. En el caso de Banca Cívica, como no cotiza en bolsa en este momento se le ha aplicado una exigencia de capital del 10%.
Banca Cívica declaró en su día que su solvencia (core capital) era del 8,05% y en los datos definitivos el Banco de España la ha elevado ligeramente, hasta el 8,1%. Tras el fuerte saneamiento del balance realizado el año pasado por valor de 2.000 millones, su capital y reservas ha quedado en 3.687 millones, donde se incluyen los 977 millones de préstamo público del FROB. Pasar hasta el 10% de nivel de solvencia que se pide en estos instantes exigiría a Banca Cívica captar nuevo capital por 847 millones de euros.
Sin embargo, la entidad financiera ha anunciado ya que planea salir a bolsa en los próximos meses y a los bancos cotizados se les pedirá un 8% que ya cumple. El propio Banco de España señalaba ayer que el consejo de Banca Cívica acordó el 23 de febrero salir a cotizar y señala que deberá colocar en los mercados al menos el 20% de su capital. La entidad ha hablado de sacar a bolsa entre el 25 y el 40%.
El Banco de España ya indicó ayer que las necesidades de capitalización que hizo públicas están sujetas a "posibles variaciones" puesto que las entidades tienen quince días para comunicar sus planes de futuro. En el caso de Banca Cívica, es la salida a bolsa, la estrategia en que lleva trabajando ya varios meses y para la que ha nombrado ya al banco de inversión Credit Suisse como coordinador global.
Gira de salida a bolsa
La entidad recordó ayer que los dos copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, han completado en estas últimas semanas las primeras presentaciones ante inversores internacionales para preparar su salida a los mercados y mostrar su "fortaleza financiera", en concreto en Londres y Nueva York.
En una nota, señalan que ambos, junto al director general de Mercados y Finanzas Roberto Rey y de otros miembros de su equipo, han mantenido reuniones en Nueva York y Londres con los inversores institucionales más relevantes del mundo, en donde han podido "avanzar y mostrar los aspectos más relevantes de la entidad". En concreto, los primeros ejecutivos de Banca Cívica acudieron a Nueva York los pasados 14, 15 y 16 de febrero, en donde se encontraron con 15 inversores institucionales de los más importantes en la "Gran Manzana". En Londres visitaron a 17 inversores los días 7 y 8 de marzo. En las presentaciones, señala la entidad, se ha constatado que "existe un gran interés tanto en las oportunidades de inversión actuales en el mercado español como en el proyecto de Banca Cívica en particular".
Por otro lado, Banca Cívica ya señaló en su día que su previsión, en cualquier caso, es cerrar este ejercicio con un nivel de solvencia de al menos un 10%.
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