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Endesa venderá a precio de mercado los activos a E.ON

El valor del conjunto de participaciones es superior a los 10.000 millones de euros

Actualizada Martes, 11 de marzo de 2008 - 11:08 h.
  • AGENCIAS. Madrid

Endesa afirmó hoy que el proceso de venta de activos a E.ON se realizará según su valor de mercado, descontando sus flujos de caja, según recoge una presentación de la eléctrica española sobre el proceso de valoración de Endesa Europa y activos adicionales en España remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para realizar este cálculo, los bancos de negocio contratados por las partes deberán tener en cuenta los múltiplos de operaciones anteriores similares y los múltiplos de negocio de sociedades comparables, indica la eléctrica.

Acciona y Enel, que controlan en la actualidad la eléctrica española, firmaron un contrato el pasado 2 de abril con la alemana E.ON para la venta de activos de Endesa valorados en más de 10.000 millones de euros, tras la renuncia del grupo aleman a la OPA que tenía planteada sobre Endesa.

El acuerdo contempla activos de Endesa repartidos por España, Francia, Italia, Polonia y Turquía y valorados en 10.000 millones de euros según los precios de mercado. Además, Enel venderá al grupo alemán su filial española Viesgo, que dispone de una capacidad instalada de 2.400 megavatios (MW).

De los activos de Endesa en España, se venderán las centrales de Los Barrios (567 MW), Foix (520 MW) y Besos 3 (387 MW), así como los derechos sobre contratos de suministro de 450 MW de energía nuclear durante 10 años.

En total, los activos en España dispuestos para la venta aportaron un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 96 millones a Endesa, que prevé que, con la ampliación de Foix, esta partida se sitúe en 192 millones en 2012.

La inversión en inmovilizado total de estos activos en el periodo 2008-2012 se sitúa en 374 millones, y la plantilla empleada en sus instalaciones alcanza las 190 personas.

La central de Los Barrios generó un Ebitda en 2007 de 74 millones, mientras que la de Besos 3 registró un Ebitda de 36 millones y la de Foix, de 5,4 millones. En los aledaños de Foix, Endesa está construyendo una planta de ciclo combinado que ampliará estas instalaciones y que también se venderá a E.ON.

Activos europeos

Por otro lado, Endesa se desprenderá de 2.487 MW en Francia, de 7.156 MW en Italia, de 330 MW en Polonia y de 120 MW en Turquía. En total, la eléctrica dispone de una capacidad instalada de unos 10.000 MW y emplea a 2.147 personas en estos países.

Endesa Europa generó en el periodo 2004-2007 un flujo de caja de 2.846 millones. El Ebitda en Italia se multiplicó por 3,4 entre 2002 y 2007, y alcanzó en el pasado ejercicio los 948 millones, frente a los 202 millones de Francia.

Para 2009, el grupo espera que sus activos europeos registren un Ebitda de 1.343 millones, y que esta partida se incremente un 46% hasta 2012, hasta los 1.992 millones.

La compañía prevé acometer inversiones de 4.000 millones en la región para nuevos proyecto. Este esfuerzo será especialmente intenso en 2008 y 2009, a razón de 1.326 y 1.438 millones anuales, respectivamente, y se situará en 913 millones en 2010, para descender a 482 millones en 2011 y a 107 millones en 2012.


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